Een bureau dat vermogen beschermt, niet verkoopt

Hoe we werken en waar onze grenzen liggen

Onze werkwijze bestaat uit drie fasen. Eerst voeren we een grondige risicoanalyse uit: we brengen de blootstelling aan marktrisico, juridisch risico, fiscaal risico en erfopvolgingsrisico in kaart. Vervolgens ontwerpen we een structuur die die risico's beperkt, gebruikmakend van de meest geschikte combinatie van instrumenten — juridische entiteiten, verzekeringswrappers, of herbalancering van het beleggingsprofiel. In de derde fase begeleiden we de implementatie, inclusief coördinatie met notarissen, banken en productaanbieders. We werken met een vaste groep van gespecialiseerde partners in de regio Nijmegen en in Amsterdam. Wat we niet doen: we geven geen beleggingsadvies over individuele aandelen of fondsen, we staan niet ingeschreven als vermogensbeheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht, en we garanderen nooit specifieke financiële uitkomsten — die zijn altijd afhankelijk van marktomstandigheden en persoonlijke keuzes. We kunnen ook niet altijd helpen als de situatie al in een gevorderd juridisch of fiscaal conflict verkeert; in dat geval verwijzen we door naar advocaten of belastingadviseurs in ons netwerk.